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La industria acuícola-pesquera de Chile está teniendo una mayor presencia en la Bolsa de Comercio de Santiago. A principios de este mes, Invermar logró recaudar US$ 24 millones al poner el 16% de la propiedad de la compañía y hoy, dos positivos anuncios fueron entregados recientemente a AQUA.
Camanchaca
Atendiendo al crecimiento sostenido de la industria de alimentos del mar y la voluntad de consolidar su liderazgo en los mercados en que está presente, Pesquera Camanchaca abrirá en Bolsa entre 25% y 30% de su propiedad, operación que espera se materialice antes de fin de año.
"Como primer paso formal, ingresó hoy la solicitud de inscripción en el Registro de Valores de la SVS", informó a AQUA al propia compañía.
Los recursos serán destinados principalmente a financiar un atractivo plan de negocios, en particular a un importante aumento en la producción de salmones, a rentabilizar la tonelada de pesca con la nueva planta de congelados y a ampliar sus otros negocios de acuicultura, así como fortalecer su posición financiera.
Pesquera Camanchaca es controlada por Jorge Fernández Valdés (77%) y Francisco Cifuentes Correa (23%), fundadores y socios que se desempeñan como presidente y gerente general, respectivamente. "Tiene una historia de 31 años de creación de valor, que la instalan, en los últimos años, entre las diez pesqueras más grandes del mundo", agregó el comunicado.
Específicamente, Camanchaca participa en la pesca en el norte y sur, en salmonicultura (regiones de Los Lagos y Aysén) y en el cultivo de choritos, ostiones y abalones.
La compañía es asesorada por LarrainVial Corredora de Bolsa.
Multiexport Foods
Con gran éxito culminó hoy lunes 13 de septiembre el proceso de colocación del paquete de 144.809.280 acciones de Multiexport Foods, equivalentes al 12,19% de la compañía, ligado a sociedades de los accionistas controladores. La operación, que se concretó mediante el mecanismo de subasta de un libro de órdenes en la Bolsa de Comercio de Santiago, recaudó un total de US$ 27.514 millones, equivalente a US $55,5, millones, a un precio de $190 por acción.
"El resultado de la operación fue calificado como muy positivo por la compañía y el agente colocador Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa. Ambas partes destacaron que el libro de órdenes, que sólo estuvo abiertos dos días, presentó una demanda de US$ 170,9 millones, superándose en más de 3,1 veces la oferta de títulos", informó la propia compañía a AQUA.
La asignación del libro de órdenes fue de un 75% a inversionistas institucionales (54% institucionales nacionales y 21% institucionales extranjeros) y un 25% a inversionistas del segmento retail. Con esto, se incorporaron a la propiedad de Multiexport Foods fondos de inversión mobiliarios locales, fondos de inversión extranjeros, otros inversionistas institucionales locales e inversionistas particulares.
El monto total recaudado por los accionistas controladores será destinado íntegramente a suscribir el aumento de capital que la compañía llevará a cabo en un plazo aproximado de 90 días. El aumento de capital, que deberá ser aprobado en la próxima Junta Extraordinaria de Accionistas convocada para el 29 de septiembre, considera la colocación de un total de 204.495.558 de acciones, con el fin de potenciar el desarrollo de la compañía.
Los accionistas controladores propondrán a la Junta Extraordinaria de Accionistas que el precio por acción se fije en $190, con lo que el monto esperado a recaudar en el próximo aumento de capital es de unos US$80 millones, de los cuales US$55,5 millones serán suscritos por los accionistas controladores
El director ejecutivo de Multiexport Foods, José Ramón Gutiérrez, afirmó que "este aumento de capital potencia el desarrollo de la compañía y la deja en una muy buena situación para acelerar su plan de crecimiento y aprovechar las favorables perspectivas de la industria".
